C’est le printemps. Polichinelle tombe amoureux de la belle Sylvia qui attend le Prince charmant.
Or Polichinelle n’est ni prince ni charmant.
Comment va-t-il séduire la Belle?
Il détient entre ses mains le plus irréfutable des arguments: une massue avec laquelle il résout tous ses problèmes, de cœur ou d’argent.
Est-ce une brute, Un fou?
On succombe d’une manière ou de l’autre.
Le Gndarme le poursuit, le Diable est à ses trousses, Poliechinelle court, crie et rit et le public avec lui.